早間要聞： 2023-04-24

華爾街見聞-市場概述

1、 周五公布的美國4月制造業和服務業PMI不降反升，綜合PMI超預期升至11個月高位，分項指數釋放價格壓力再度升溫信號，購進價格和出廠價格分別創五個月和七個月新高。經濟學家警告CPI可能上升。PMI拉響通脹升溫警報，PMI公布后，道指和標普轉跌；美債收益率盤中拉升，兩年期美債收益率一度回升逾10個基點，連升兩周；逼近一年低位的美元指數跳漲，刷新日高，全周扭轉五周連跌之勢。特斯拉等部分科技股反彈，三大美股指尾盤勉強轉漲，全周均累跌，道指終結四周連漲。在美國連續降價后對部分車型漲價的特斯拉漲超1%，仍一周跌超10%。芯片股、AI概念股和中概跑輸大盤。上市首日飆漲的優品車次日跌超80%，佳裕達物流上市首日收漲26%。泛歐股指反彈，本周二度創14個月新高，連漲五周，法股本周三度創歷史新高，汽車板塊一周跌4%。原油止步兩連跌脫離本月內低位，全周跌超5%，汽油反彈，仍一周跌超8%，均結束四周連漲。黃金本月內首次收盤跌穿2000美元，連跌兩周。倫銅三連跌至兩周低位，倫鋅創五個月新低，一周跌近5%，倫錫兩連陰但全周漲7%。
2、 中國市場方面，A股三大指數震蕩下行，AI概念、半導體全線下挫，大金融板塊跌幅居前，中船系概念股逆市領漲，新冠特效藥、中藥板塊漲幅居前；港股低開低走，恒指跌破關鍵支撐位，五大科網股全數收跌，阿里跌超4%，餐飲、博彩、汽車板塊跌幅居前，內房股沖高回落，軍工、電力、中醫藥板塊漲幅居前。

華爾街見聞-國內宏觀

1、 上周央行超額續作MLF，本周超2000億逆回購到期
2、 國資委：全面推進國資央企云體系和大數據體系建設
3、 國資委：創建世界一流示范企業擴容，再添17家央地國企
4、 上海今年一季度GDP為10536.22億元，新能源汽車產值增42.4%
5、 又有兩家投行跟進，花旗野村也上調中國經濟增速預期
6、 樓市放松進行時，滬深均有大動作

華爾街見聞-海外宏觀

1、 美國4月PMI顯示企業活動超預期上升，創近一年新高，推高通脹風險
2、 歐元區4月綜合PMI創11個月新高，但制造業PMI不及預期
3、 美國政府建議加強對非銀金融機構監管，計劃推翻特朗普時期政策
4、 亡羊補牢：美聯儲考慮修補誘發硅谷銀行破產的監管漏洞
5、 “鋰佩克”漸近？智利有望出臺鋰礦國有化法案
6、 俄官員：若G7禁止對俄出口，俄將終止黑海港口農產品外運協議

文華財經-行業資訊

1、 唐山鋼坯周末累跌60元，其中周六下調80至3580元/噸，周日上調20,報3600元/噸。
2、 工信部辦公廳發布關于組織開展2023年度工業節能監察工作的通知，在2021年、2022年工作基礎上，對鋼鐵、焦化、鐵合金、水泥(有熟料生產線)、平板玻璃、建筑和衛生陶瓷、有色金屬(電解鋁、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉)、煉油、乙烯、對二甲苯、現代煤化工(煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇)、合成氨、電石、燒堿純堿、磷銨、黃磷等17個行業企業，開展行業強制性能耗限額標準、能效標桿水平和基準水平。
3、 今年以來，西全省煤炭、電咖、天然氣持續安全穩定供應。一季度全省規上原煤產量33316.8萬噸，增長5.9%;發電量1102.9億千瓦時,增長8.2%，其中外送電量380.1億千瓦時，增長16.7%
4、 美國國務院全球能源安全高級顧問阿莫斯霍克斯坦(AmosHochstein)示,聯邦政府可能會在今年秋季開始購買原油,以補充戰略石油儲備(SPR)。
5、 俄羅斯總統普京和沙特王儲MohammedbinSalman周五在通話時討論了OPEC+限產協議。
6、 俄羅斯諾里爾斯克鎳公司(Nornickel)周五公布,第一季度鎳產量同比下滑9%，至47,00噸。
7、 烏克蘭農業部周五公布的數據，截至4月21日,該國農戶目前已經播種100萬公頃春季作物。
8、 美國農業部(USDA)下屬的海外農業服務局(FAS)駐廣州專員發布的報告顯示,預計中國2022/23年度糖產量為792萬噸,較USDA官方預估下調108萬噸，原因是產糖大省廣西降雨量低于正常水平。
9、 貝克休斯數據顯示，截至4月21日當周,作為未來產量的先行指標，美國石油和天然氣鉆機數增加5座至753座。

資料來源：華爾街見聞、文華財經